Pour Stefan, les choses ont changé. Désormais à la merci du vampire Klaus, il doit lui obéir et surtout assouvir sa soif de sang humain. En effet, dans le dernier épisode de la saison 2, notre beau héros a du se soumettre à une terrible décision, sauver son frère ou le laisser mourir. C’est un nouveau Stefan que l’on découvre désormais, plus violent, moins sensible et surtout très sombre. Le tueur est de retour et il va faire de nombreuses victimes…

Elena, de son côté ne peut abandonner celui qu’elle aime. Complètement perdue après ce qu’il s’est passé, elle décide tout de même de poursuivre Stefan afin de lui apporter son aide. Malgré les conseils de ses amis, la jeune femme ne peut se résoudre à continuer sa vie comme si de rien n’était. Une personne pourtant est persuadée du contraire, Damon le grand frère de notre héros essaye de résonner celle qu’il aime, tout en essayant de la protéger. Pour le Salvatore, Stefan ne reviendra pas et il faut se préparer à cette éventualité. Cependant, poussé par Elena celui-ci est obligé d’agir et va vite se rendre compte que son frère ne peut être retrouvé mais surtout ne souhaite pas l’être. Conscient de ce qu’il est devenu, le beau brun préfère rester avec Klaus et vivre une autre vie…

D’un autre côté, on en apprend beaucoup plus sur la vie de Klaus et de son frère Elijah. Tous deux vampires depuis plusieurs centaines d’années, ils sont les originaux de la race. Seulement, Klaus a une particularité, il est à la fois un buveur de sang mais aussi un loup-garou. Et le vieux vampire prépare un plan, avec l’aide Stefan il souhaite créer une armée d’hybrides…

Pour Jeremy, les choses ne sont pas simples non plus. Depuis qu’il a été ramené à la vie par les sorcières de Salem, il voit constamment des morts. Vickie et Anna, ses deux ex sont la pour l’aider et lui indiquer le chemin, mais pour le moment il en a peur. Il va vite comprendre que ces visions lui seront d’un grand secours!